鑽石ETF（Diamonds ETF）是什麼？
鑽石是一種基於指數的交易所交易基金（ETF）的非正式名稱，該基金稱為SPDR道瓊斯工業平均指數ETF。鑽石ETF在NYSE Arca交易所交易，交易代號為DIA。該ETF的目標是提供與道瓊斯工業平均指數（DJIA）的價格和收益表現相匹配的回報。
主要要點
- SPDR道瓊斯工業平均指數ETF被俗稱為鑽石ETF，也被稱為道瓊斯鑽石指數。
- 自1998年推出以來，鑽石ETF已成為投資者中受歡迎的選擇，作為實現與持有道瓊斯工業平均指數中的個別股票大致相同回報的方式。
- 持有鑽石的股份允許投資者以相對較低的交易費用獲得DJIA的多樣性。
了解鑽石
SPDR道瓊斯工業平均指數ETF於1998年推出，也被稱為鑽石ETF，由道富全球投資管理公司管理。自推出以來，它已成為投資者中受歡迎的選擇，作為實現與持有道瓊斯工業平均指數中的個別股票大致相同回報的方式。
投資者可以像普通股票一樣買賣ETF的股份。該基金的持倉包括DJIA中的30隻藍籌股，按它們在DJIA中的價格加權比例持有，還有一些現金持倉。截至2023年底，該ETF在聯合健康集團、微軟、高盛、家得寶和麥當勞的持倉最重。
截至2023年12月初，SPDR道瓊斯工業平均指數ETF信託中9.93%由聯合健康集團組成。
鑽石ETF的受歡迎程度
鑽石是一隻受歡迎且普遍受到好評的基金。持有鑽石的股份允許投資者以相對較低的交易費用獲得DJIA的多樣性。該基金因其相對較低的總費用率0.16%而受到高度評價。鑽石和其他ETF一樣，對於某些投資者而言，相比持有共同基金可能提供一些稅收優勢。
該基金的大規模提供了充足的股份流動性，投資者可以在交易所開放的任何時間買賣股份。ETF的高市值和流動性催生了各種可供交易者選擇的期權鏈。NYSE允許投資者使用保證金交易鑽石股份，並且可以做空鑽石股份。
在任何給定的日子裡，股票的交易量可能會膨脹或縮小。截至2023年12月4日，該ETF報告前一個開放市場日的交易量為865,652股。
請注意，此數字每天都會更新，ETF的流動性可能會在任何時間劇烈變化。
鑽石ETF統計數據
截至2023年12月5日，該基金的總資產淨值超過310億美元，流通股數超過8600萬股。該基金的加權平均市值約為5.155億美元，市盈率約為18.71。該基金的10年資產淨值為10.62%。
需要記住的是，ETF並不受保險保障，可能會產生資本損失。例如，截至2023年9月30日，該ETF的一個月資產淨值為-3.43%，季度至今資產淨值為-2.14%。自1998年該基金成立以來，ETF的回報率超過8%。
投資鑽石寶石
作為寶石的鑽石——而不是ETF——通常被認為是較差的投資工具，主要原因是市場的流動性不足、價格透明度缺乏、高交易費用和與質量保證相關的高風險。
曾經，想要接觸鑽石或其他寶石的投資者可以投資於GEMS，一種名為PureFunds ISE Diamond/Gemstone ETF的ETF，該ETF投資於鑽石和寶石行業。該ETF現已清算且不再存在。自那時以來，其他指數或基金已被創建。例如，IDEX鑽石指數已制定，並每小時跟踪鑽石價格。
投資鑽石ETF的好處是什麼？
投資於DIA ETF提供了多個好處，包括跨行業的多樣化、流動性以及接觸更廣泛的美國股票市場的能力。DIA為投資者提供了對一些最成熟和有影響力的美國公司的全面曝光。DIA的組成包括一批藍籌股，但也跨越了幾個行業。
投資鑽石ETF的風險是什麼？
鑽石ETF的風險與更廣泛的股票市場的風險本質上是相同的。投資可能會失去其資本，股票可能會受到經濟條件波動的影響。它還面臨該ETF所含的30家組成公司的所有相關風險，如地緣政治風險或市場風險。
我可以在稅收優惠賬戶中持有鑽石ETF嗎？
是的，您可以在稅收優惠賬戶中持有DIA ETF，例如個人退休賬戶（IRA）和401(k)賬戶。
總結
SPDR道瓊斯工業平均指數ETF（DIA）是一種旨在複製道瓊斯工業平均指數（DJIA）表現的交易所交易基金。它是一個廣為人知的指數，代表了30家美國主要公司跨越各個行業。一些投資者可能會以其綽號鑽石ETF來認識它，而鑽石ETF旨在為投資者帶來一些多樣化，同時通過藍籌股保護投資者的資金。